Questo modulo consente di associare un Agente ad un gruppo di clienti.
L’agente potrà
- vedere l’elenco dei suoi clienti
- vedere gli ordini dei suoi clienti
- eseguire login al posto dei suoi clienti (opzionale)
Installazione
Dalla sezione “Gestione Moduli” -> “Carica un modulo”
caricare il file agents.zip
Amministrazione
Gruppo “Agenti”
Creare un gruppo “Agenti”
Impostazioni Negozio -> Impostazioni clienti -> Tan Gruppi -> Nuovo Gruppo
Si può scegliere anche un nome diverso
Configurazione
Dalla pagina di configurazione del modulo
Moduli->Gestione Moduli -> Agenti -> Configurazione
Selezionare il gruppo creato nel passaggio precedente e premere “Salva”
| Gruppo Agenti | E’ il gruppo che definisce che un cliente è un agente |
| Permessi login come cliente (SI/NO) | Se ‘SI’ mostra il link per il login diretto |
Creare un Agente
Per creare un agente è sufficiente associare un cliente al gruppo Agenti.
Basta creare un cliente con i dati dell’agente, e associare il cliente al gruppo “Agenti”
Dalla scheda di modifica del cliente, selezionare il gruppo Agenti
Nota: Non è necessario che sia il gruppo predefinito, che può essere usato per altri scopi.
Associazione Cliente ad Agente
Per associare un agente ad un cliente, apri la scheda cliente, troverai due campi
- Agente: dove selezionare l’agente del cliente. Verranno mostrati tutti i clienti del gruppo agenti.
- Agente Dal: indica la data di inizio di validità. Questa informazione viene usata quando l’agente accede agli ordini del cliente, in questo modo può vedere solo gli ordini da quella (es: se è stato cambiato l’agente di un cliente)
Filtro clienti per agente
Nell ‘elenco clienti c’è la colonna che indica l’agente (Cognome + Nome). E’ possibile filtrare usando questa colonna per vedere i clienti di uno specifico agente
Vedere l’elenco agenti
Per vedere l’elenco agenti basta vedere i membri del gruppo impostato come gruppo agenti
Parametri Negozio->Impostazioni Clienti -> Tab Gruppi -> Clicca sulla riga del gruppo agenti
Poi scorri in base dove c’è l’elenco agenti
Lato Utente (Front-Office) dell’ Agente
Nell’ area riservata dell’agente compaiono due sezioni:
- Clienti : Mostra l’elenco clienti
- Ordini Clienti: Mostra elenco di tutti gli ordini dei propri clienti (ordine decrescente di data)
Queste sezioni saranno visibili solo per gli agenti(clienti appartenenti al gruppo agenti). Gli altri clienti non vedranno queste sezioni.
Clienti
Da questa sezione l’agente può vedere i clienti che gli sono stati assegnati
Opzioni:
1- questo link esegue il login diretto per l’account cliente. Per tornare al propria area riservata, l’agente deve fare logout dal client e poi di nuovo login con le proprie credenziali.
Ordini
Elenco ordini con nome cliente e dettagli, ordine cronologico decrescente
